Vermögensplanungnach IhrerVision.

Wir sind Ihre Finanzkanzlei für strukturierte Vermögensplanung und nachhaltige Kapitalanlagen – mit Fokus auf Immobilien, steueroptimierte Investments und ganzheitliche Betreuung.

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Jahre an Erfahrung
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Mandanten
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Mio. € Assetvolumen
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Unabhängigkeit

Die Realität

Vermögensplanung war bisheraufwändig & intransparent.

Klassische Beratungsmodelle scheitern an veralteten Strukturen, undurchsichtigen Konzepten und analoger Verwaltung.

Woran klassische Beratung scheitert:

  • Schlechte Nachvollziehbarkeit

  • Hohe Kosten

  • Fehlende Individualität

  • Kaum Selbstbestimmung

Kundenstimmen

Wir machen das anders.

Das sagen unsere Mandanten.

5,0 auf Google

Top Beratung, starke Objekte, teilweise unter Marktwert. Ersrklassiger Service, komme gerne wieder!

Andi Salek

Danke für die umfassende Beratung! Ich habe mich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt: kompetent, transparent und auf meine individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

Patrick Müller

Durchweg eine positive Erfahrung! Absolut Einsteigerfreundliches Konzept, gut erklärt. Wird nicht das letzte Projekt mit euch gewesen sein!

Willi Jeske

Sehr empfehlenswert! Die Finovio GmbH hat mich beim Wohnungskauf super begleitet. Alles wurde verständlich erklärt und ich wurde bei jedem Schritt unterstützt. Das Team war immer zuverlässig und gut erreichbar. Besonders positiv: die Firma hat für mich sogar ausgehandelt, dass der Laminatboden in der Wohnung ausgetauscht wird, ohne Kosten für mich.

Lucas Daniilidis Films

Nachdem ich mit meinem Studium endlich fertig war und meinen ersten Job angefangen habe, wollte ich in meine Finanzen Ordnung bringen und mein Geld richtig anlegen. Da ich anfangs von der ganzen Informationsflut etwas überrollt wurde und nicht wirklich wusste, wo ich anfangen soll, habe ich mich an Felix Matuschek von Finovio gewandt. Dank ihm habe ich endlich Klarheit gefunden. Besonders schätze ich die sehr ehrliche und persönliche Beratung - hier wird einem nichts "aufgeschwatzt", sondern ein Konzept erstellt, das wirklich zur eigenen Lebenssituation passt. Ich habe mich von Anfang an bestens aufgehoben gefühlt. Auch als mir Zweifel bezüglich einer Immobilie kamen wurden diese nicht unter den Tisch gekehrt sondern ausführlich besprochen und Felix hat nach alternativen Immobilien, bei denen ich ein besseres Gefühl bekam, gesucht. Ich euch das Team der Finovio GmbH nur ans Herz legen wenn ihr auf der Suche nach einem Finanzberater mit viel Erfahrung und Menschlichkeit sucht.

Maria Woithe

Die Berater der Finvio begleiten mich seit vielen Jahren. Insbesondere mein persönlicher Berater ist dabei eine starke Unterstützung in Sachen Anlagen, Vorsorge, Versicherung, Rente und Finanzmanagement. Man hat stets einen Ansprechpartner und erhält flexibel Hilfe nach persönlichem Bedarf. Sehr empfehlenswert!

Benjamin Barth

Ich wurde von Anfang an sehr kompetent und transparent bei der Auswahl meiner Versicherungen sowie beim Kauf meiner ersten Immobilie begleitet. Die Zusammenarbeit war jederzeit unkompliziert und verständlich. Bei Fragen oder Unsicherheiten war jederzeit schnell Unterstützung da, was ich sehr schätze. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben und bin sehr zufrieden mit meiner bisherigen Betreuung.

Bruno Göbel

Meine Erfahrung mit Finovio war durchweg positiv. Vom ersten Kontakt an habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Das Team arbeitet professionell, strukturiert und gleichzeitig sehr freundlich. Besonders geschätzt habe ich, dass auf meine persönliche Situation eingegangen wurde und nicht einfach eine Standardlösung angeboten wurde. Die Beratung war ausführlich und verständlich. Komplexe Themen wurden so erklärt, dass man sie wirklich nachvollziehen kann. Dadurch hatte ich zu jeder Zeit ein gutes Gefühl bei den Entscheidungen, die getroffen wurden. Auch die Transparenz während des gesamten Prozesses hat mir sehr gefallen – alle Schritte wurden klar kommuniziert. Ein weiterer großer Pluspunkt ist die Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit. Fragen wurden schnell beantwortet und man merkt, dass hier wirklich Wert auf guten Service gelegt wird. Genau so stellt man sich eine professionelle Beratung im Finanzbereich vor. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit Finovio und kann den Service jedem empfehlen, der Wert auf kompetente Beratung, Transparenz und eine persönliche Betreuung legt. Vielen Dank für die tolle Unterstützung!

Helena Rehor

Insgesamt wurde ich sehr gut von dem Team bei Finovio beraten. Sowohl auf Persönlicher als auch auf Fachlicher Ebene habe ich viele positive Eindrücke sammeln können. Ich selbst bin absolut zufrieden und kann die Jungs hier mit bestem gewissen Weiterempfehlen.

Tom

Unser Konzept

Vermögen mit Vision.

Wir gestalten Investmentkonzepte zur Optimierung Ihres Vermögensaufbaus.

  • Steuergestaltung

    Wir zeigen Ihnen legale und strukturierte Wege, wie aus Steuerlast gezielt Vermögensaufbau wird.

  • Immobilieninvestments

    Renditeorientierte Assets mit Hebelwirkung. Wir nutzen Immobilien intelligent zur strukturierten Vermögensentwicklung.

  • Finanzierung

    Mehr Handlungsspielraum durch saubere Kapitalstruktur. Wir schaffen Transparenz und Ordnung in Finanzierung und Liquidität.

  • Ver- & Absicherung

    Sicherheit als Grundlage langfristiger Entscheidungen. Wir schaffen Stabilität, damit Strategie nicht durch Risiken gefährdet wird.

Leistungen

Strukturiert. Durchdacht.Nachhaltig.

Analyse, Strategie und Umsetzung aus einer Hand. Wir begleiten Sie von der Analyse bis zur langfristigen Steuerung Ihres Vermögens.

Analyse

Wir analysieren Ihre finanzielle Ausgangssituation, identifizieren relevante Stellschrauben und schaffen Transparenz über Potenziale und Risiken.

  • Liquiditätsanalyse
  • Vermögensbilanz
  • Steuerliche Situation
Strategie

Wir entwickeln auf dieser Basis eine klare Vermögensstrategie, die zu Ihren Zielen, Ihrer Lebenssituation und Ihrem Zeithorizont passt.

  • Assetklassenverteilung
  • Anlagehorizont
  • Vermögensschutz
Beratung

Wir ordnen komplexe Themen, stellen die richtigen Fragen und schaffen eine klare Entscheidungsbasis für Ihre Vermögensplanung.

  • Lebensphasenplanung
  • Renditeoptimierung
  • Wissenstransfer
Umsetzung

Wir setzen die entwickelte Strategie gemeinsam mit Ihnen Schritt für Schritt um und sorgen für einen sicheren, klar nachvollziehbaren Prozess.

  • Fachliche Begleitung
  • Realisierung
  • Strukturierte Organisation
Betreuung

Wir überwachen die Strategie kontinuierlich und passen sie strukturiert an neue Rahmenbedingungen an.

  • Einfache Verwaltung
  • Effizientes Monitoring
  • Strategische Weiterentwicklung

Unser Prozess

Von der Visionzur Strategie.

Ein transparenter Prozess mit klaren Schritten und nachvollziehbaren Entscheidungen.

  1. 01

    Kostenfreies Erstgespräch

    15 Minuten

    Wir analysieren Ihre Ausgangssituation, klären Ziele und Rahmenbedingungen und skizzieren den Weg zu einer strukturierten Vermögensplanung.

  2. 02

    Expertengespräch

    90 Minuten

    Wir analysieren Potenziale und Risiken und übersetzen diese in strukturierte Lösungsansätze und klare Beratungsfelder.

  3. Entscheidungsphase

    Sie entscheiden erst, wenn alle Fragen beantwortet sind.

    In den nächsten Schritten klären wir die zentralen Punkte Ihrer Vermögensplanung, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

  4. 03

    Konkreter Strategieentwurf

    Wir verdichten Analyse und Expertengespräch zu einer klaren Vermögensstrategie, die als Entscheidungsgrundlage dient.

    Passt die Strategie zu meinen Zielen?

  5. 04

    Wirtschaftlichkeit

    Kosten verstehen. Wirkung einschätzen. Entscheidung absichern.

    Passt der finanzielle Rahmen zu meiner Situation?

  6. 05

    Klare Entscheidungsvorlage

    Ein transparentes Angebot für ein Produkt oder Konzept, das als Grundlage für die Umsetzung dient.

    Soll aus Vision Realität werden?

  7. Nach Ihrer Entscheidung geht es in die Umsetzung
  8. 06

    Gemeinsam in die Umsetzung

    Wir begleiten die Umsetzung strukturiert, koordinieren die nächsten Schritte und stellen sicher, dass das Konzept sauber und nachvollziehbar implementiert wird.

  9. 07

    Stabilität durch laufende Begleitung

    Die Betreuung stellt sicher, dass Struktur und Strategie langfristig tragfähig bleiben.

Ihr Weg zurfinanziellen Freiheit.

Ein klarer, strukturierter Ansatz – vom Zielbild bis zur Umsetzung. Schritt für Schritt zu nachhaltigen Ergebnissen.

Handlungsfelder

Unsere Werkzeugefür Ihre Lösungen.

Wesentliche Handlungsfelder für Ihre Vermögensstrategie. Bewährt in der Praxis. Ganzheitlich gedacht. Nahtlos in bestehende Strukturen integriert.

  • Steuergestaltung

    Steuerliche Strukturen gezielt nutzen, um Liquidität zu sichern und Vermögen aufzubauen.

  • Finanzierung & Kapitalstruktur

    Kapital so strukturieren, dass Flexibilität, Stabilität und Wachstum im Gleichgewicht bleiben.

  • Immobilien

    Sachwertbasierter Vermögensaufbau mit Fokus auf Substanz, Rendite und Langfristigkeit.

  • Wertpapiere

    Flexible Kapitalmarktstrategien zur Ergänzung und Balance der Vermögensstruktur.

  • Rohstoffe

    Sachwerte zur Stabilisierung und strategischen Ergänzung der Vermögensstruktur.

  • Ver- & Absicherung

    Schutz von Einkommen, Vermögen und Strategie vor unerwarteten Risiken.

  • Unternehmerische Strukturen

    Effiziente Strukturierung von Vermögen und Beteiligungen im unternehmerischen Kontext.

  • Liquiditätsmanagement

    Sicherstellung von Flexibilität und jederzeitiger Handlungsfähigkeit.

Für wen

Beratung fürLeistungsträger.

  • High Performer

    Erfolg braucht System.

    • Struktur für hohe Einkommen
    • Durchdachte Strategien statt kurzfristiger Lösungen
    • Langfristige Begleitung auf Augenhöhe

    Mehr erfahren

  • Young Professionals

    Ein starkes Fundament für Ihre Zukunft.

    • Finanzielle Entscheidungen von Beginn an strukturiert treffen
    • Risiken früh erkennen und vermeiden
    • Vermögen planvoll aufbauen

    Mehr erfahren

Team

Unser Team.

Wir sind eine unabhängige Kanzlei aus Dresden, die Vermögensfragen persönlich und strukturiert begleitet.

  • Felix Matuschek

    Felix Matuschek

    Geschäftsführer

  • René Walter

    René Walter

    Prokurist

  • Nico Tinschert

    Nico Tinschert

    Unternehmens- und Immobilienberater

  • William Dick

    William Dick

    Immobilienberater

  • Markus Meyen

    Markus Meyen

    Versicherungsberater

  • Patrick Techert

    Patrick Techert

    Versicherungs- und Immobilienberater

  • Finn Richter

    Finn Richter

    Dualer Student & Service

  • Lovis Eichler

    Lovis Eichler

    Marketing Partner

UNSERE MISSION

Transparenz durch Beratung.

„Gute Vermögensentscheidungen entstehen aus Freiheit, nicht aus Druck. Durch klare Strukturen, strategisches Denken und eine ganzheitliche Einordnung aller Bausteine schaffen wir die Grundlage dafür, finanzielle Freiheit aufzubauen und Entscheidungen aus Gelassenheit zu treffen."

FAQ

Häufige Fragen.

  • Das Gespräch dient der ersten Orientierung. Wir erfassen Ihr Anliegen und geben eine fundierte Einschätzung, wie und mit wem eine Zusammenarbeit sinnvoll aussehen kann. Dabei geht es nicht um konkrete Empfehlungen, sondern um eine klare Einordnung Ihrer Situation.

  • Die Erstberatung ist kostenfrei. Für weiterführende Leistungen informieren wir transparent über mögliche Honorare oder Provisionsmodelle – ohne versteckte Kosten.

  • Wir sind unabhängig, arbeiten mit über 500 geprüften Partnern und vertreten ausschließlich Ihre Interessen – nicht die eines Produktanbieters.

  • Immobilien bieten steuerliche Vorteile, planbare Renditen und reale Werte. Als langfristiger Sachwert sind sie das Fundament einer stabilen Vermögensstrategie.

Nächster Schritt

Ihr kostenfreiesErstgespräch.

Lernen Sie uns kennen – persönlich, transparent und unverbindlich. Gemeinsam prüfen wir Ihr Potenzial, entwickeln eine klare Strategie und schaffen die Basis für Ihre finanzielle Zukunft.